ALESSANDRO CAVAZZONI
CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE

Consulenza per privati e aziende

Mi chiamo Alessandro Cavazzoni e sono un Consulente Finanziario Indipendente, regolarmente iscritto nella sezione Consulenti Finanziari Autonomi dell’albo unico dei consulenti finanziari, con delibera n.1083 del 18/04/2019. 

Ho fatto una scelta professionale ben precisa, ho scelto la consulenza finanziaria indipendente, pagata esclusivamente a parcella dai miei clienti, non ricevendo nessun altro compenso da intermediari del settore o altri soggetti. L’indipendenza come garanzia per i miei clienti, famiglie e aziende, di lavorare esclusivamente nel loro interesse.

Per offrire un servizio globale, insieme ad altri soci e collaboratori, ho recentemente fondato la società Best Planners, società di consulenza patrimoniale per privati e aziende, strutturata in modo tale da poter offrire servizi di consulenza patrimoniale, previdenziale, assicurativa, successoria, mettendo al centro il cliente e operando con eticità e trasparenza totale.

Il mio metodo

Conoscenza

Durante il primo incontro gratuito ti spiego come funziona la mia attività di consulenza e raccolgo le informazioni sul tuo stato patrimoniale attuale.

Analisi

Analizzo la documentazione da te fornita e completo una prima analisi della situazione attuale, evidenziando eventuali punti di attenzione e azioni da intraprendere.

Pianificazione

Insieme pianifichiamo un percorso personalizzato, per raggiungere i tuoi obiettivi economici, decidendo insieme i singoli passi successivi.

Azione

Ti affianco nel mettere in opera il progetto definito insieme, monitorando costantemente i risultati.

Chi sono

Mi sono laureato all’Università di Bologna prima con laurea triennale in Economia e Finanza poi con laurea magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati.

Dopo la laurea ho avuto alcune esperienze all’interno di importanti gruppi bancari-assicurativi, esperienze che mi hanno confermato come il settore non ponga certo al primo posto l’interesse dei clienti.

Durante gli anni accademici ho sempre seguito lo sviluppo del settore della consulenza indipendente, attività che mi ha sempre affascinato molto. Nel 2012, la conoscenza di Consultique s.p.a., società leader nel settore, mi ha permesso di avviare il mio primo studio di consulenza. Presso Consultique ho svolto: prima il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente – Top Level, poi il Master Corporate. Questo percorso mi ha dato gli strumenti operativi per supportare al meglio i miei clienti all’interno del complicato universo finanziario.

Durante il 3° Congresso Nazionale della Consulenza Finanziaria Indipendente sono stato premiato tra i consulenti più giovani e da anni sono membro effettivo dell’associazione NAFOP (National Association Fee Only Planners).

Da oltre 10 anni era attesa l’istituzione di un albo per i consulenti finanziari indipendenti, finalmente da dicembre 2018 è diventato realtà. Sono ufficialmente iscritto all’albo Unico di Consulenti Finanziari da Aprile 2019.

Come naturale evoluzione del mio percorso, insieme ad altri soci e collaboratori ho recentemente fondato la società Best Planners, società di consulenza patrimoniale per privati e aziende, strutturata in modo tale da poter offrire servizi di consulenza patrimoniale, previdenziale, assicurativa, successoria, mettendo al centro il cliente e operando con eticità e trasparenza totale.

Contatti

  • Sono iscritto come Consulente Finanziario autonomo nell'albo unico dei consulenti finanziari. Puoi contattarmi per un primo incontro gratuito, senza impegno.
  • Sede legale:Via Luciano Manara 8 - 40128 Bologna
  • Ufficio operativo:BEST PLANNERS - Via S. Quasimodo 46 - Castel Maggiore (BO)

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